Consulta de clientes

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Resumo

Através desse menu, você poderá conferir os responsáveis já cadastrados e também efetuar novos cadastros.

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Consulta de clientes

• Vá para o menu consultas:

• Clientes:

• Tela de consultas clientes:

Filtre por:

• Tipo de dado do documento:

• O n° do documento:

• Nome do cliente:

• Email do cliente:

• Os clientes bloqueados, clicando na caixa:

• Ou pela data de criação do cadastro:

• Se necessário, confirme as buscas na lupa:

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Botões de exportação:

Nota

Botão PDF: gera um arquivo em PDF com os clientes da página atual;

Botão CSV: gera um arquivo em CSV com os clientes de todas as páginas;

Botão Excel: gera um arquivo em Excel com os clientes de todas as páginas.

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Cadastro de clientes na tela de consultas

• Na tela de consultas -> clientes, clique no botão + para cadastrar um cliente novo:

• Insira o n° do documento do cliente e clique em salvar:

• Se for requerido por sua unidade tire a foto da documentação do cliente, prossiga na seta:

• Adicione um telefone:

• Um nome e sobrenome:

• Selecione o genêro, e clique em salvar:

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Editando o cadastro do cliente

• Localize o cliente que terá o cadastro editado:

• Clique no lápis e edite as informações do cliente, após editar todos os dados clique em salvar:

• Se necessário poderá estar bloqueando o cliente no botão lixeira, para isso é encessário permissão adicional no pin:

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